Die Lücke zwischen Vermögensverwaltung und Alltag.
Es hält sich hartnäckig die Vorstellung, dass mit wachsendem Vermögen automatisch auch mehr Ordnung entsteht. Dass irgendwann „jemand“ da ist, der sich kümmert. Die Realität sieht oft anders aus.
Die Vermögensverwaltung funktioniert. Steuerberater und Anwalt sind mandatiert. Verträge, Zahlen und Strukturen sauber aufgesetzt. Doch der Alltag bleibt liegen. Wer organisiert die Villa in Mallorca mit Privatkoch für das Familientreffen? Wer rekrutiert diskretes Hauspersonal? Und wer koordiniert die Dienstleister an Ihren Wohnsitzen, damit bei Ihrer Ankunft alles bereit ist?
Diese Themen fallen durchs Raster. Zu privat für die Bank, zu komplex für die Assistenz, zu operativ für ein klassisches Family Office. Hier entsteht die Lücke.
Zwei Perspektiven auf dasselbe Problem.
Vermögende Familien und Unternehmer
Ihr Leben ist komplex geworden. Mehrere Wohnsitze, internationale Verpflichtungen, Familie über Kontinente verteilt. Reisen, Events, Immobilien, Personal. Private und geschäftliche Termine greifen ineinander. Alles Themen, die Zeit fressen.
Sie haben bewusst kein klassisches Family Office.
Entweder, weil das Vermögen (noch) nicht die Schwelle erreicht hat. Oder weil Sie es nicht wollen. Zu aufwendig, zu viel Institution, zu wenig Flexibilität.
Aber die Komplexität bleibt.
Sie bräuchten jemanden, der mitdenkt, Zusammenhänge erkennt, organisiert, koordiniert und umsetzt. Aber nicht gleich ein ganzes Family Office.
Family Offices, Private Banker, Anwälte
Auch Sie kennen diese Anfragen, die nicht in Ihr Mandat fallen, aber immer wieder auftauchen: Die Vermietung einer Urlaubsimmobilie, die Organisation privater Anlässe, die Koordination von drei verschiedenen Dienstleistern für ein Event.
Aber wollen Sie wirklich intern Strukturen für Yachtcharter und Privatjet-Vergleiche aufbauen?
Vermutlich nicht. Es ist nicht Ihre Kernkompetenz.
Was Sie brauchen, ist eine externe Instanz, die anschlussfähig ist und diskret arbeitet. Die Sie Ihren Mandanten empfehlen können, ohne dass es wie eine Vermittlung wirkt. Und die professionell genug ist, um Ihre Standards zu erfüllen und flexibel genug, um sich den Familien anzupassen.
Was „Family Office Light“ bedeutet.
Es ist kein offizieller Begriff. Aber es beschreibt präzise, was viele vermögende Familien brauchen: Struktur. Koordination. Umsetzung.
Nicht Vermögensverwaltung, Steueroptimierung, Rechtsberatung. Sondern alles, was dazwischen liegt und trotzdem organisiert werden muss.
Ganz konkret: Es geht um internationale Wohnsitze, private Anlässe, diskretes Hauspersonal, komplexe Reisen oder das Unvorhergesehene.
Nicht einzeln gedacht, sondern im Zusammenhang.
Wie ein Family Office, nur schlanker.
Warum klassische Concierge-Dienste nicht funktionieren.
Es gibt unzählige Concierge-Services. Aber die meisten scheitern an derselben Stelle: Sie sind transaktional, nicht strategisch.
Sie buchen einen Tisch, organisieren einen Transfer. Aber sie denken nicht mit.
Family Office Light funktioniert anders.
Nicht: „Was möchten Sie buchen?“
Sondern: „Was wollen Sie erreichen und wie organisieren wir das sinnvoll?“
Das bedeutet:
Ich kenne Ihre Situation (nicht nur diese eine Anfrage).
Ich denke voraus (was brauchen Sie noch?).
Ich koordiniere über Themen hinweg (Villa + Transfer + Catering = ein Ansprechpartner).
Ich bin erreichbar (nicht nur 9-to-5, nicht per Ticket-System). Persönlich.
Für wen das funktioniert.
Unternehmer, Führungskräfte und vermögende Familien, die
- international leben und denken
- wenig Zeit für operative Themen haben
- bewusst kein Family Office führen
- Diskretion, Verlässlichkeit und Klarheit erwarten
Family Offices, Banker und Berater, die
- ihre Mandanten entlasten wollen
- eine professionelle externe Lösung suchen
- Empfehlungen auf Augenhöhe geben müssen
- keine Kompromisse bei Qualität eingehen
How the collaboration works.
Für Familien
Sie erzählen mir, was Sie brauchen. Ich strukturiere, koordiniere, setze um. Auf Abruf oder kontinuierlich, je nachdem, was gerade ansteht.
Für Berater & Family Offices
Sie empfehlen mich als externe Instanz für operative Themen. Ich arbeite direkt mit Ihren Mandanten, halte Sie bei Bedarf im Loop, ohne Ihre Kapazitäten zu binden.
In beiden Fällen gilt:
Diskretion ist selbstverständlich.
Qualität nicht verhandelbar.
Direkte Erreichbarkeit (kein Callcenter, keine Vermittlung).
Transparente Abrechnung.
Warum genau ich diese Lücke fülle.
Seit 2008 arbeite ich für anspruchsvolle Kunden in Düsseldorf und auf Mallorca. Mein Netzwerk ist gewachsen, meine Expertise auch. Ich kenne die richtigen Partner, von Immobilienmaklern über Privatköche bis zu Charter-Anbietern.
Entscheidend ist: Ich verstehe, wie vermögende Familien denken. Was Family Offices brauchen. Und wo die Lücke ist.
The next step.
Für Familien: Was bleibt aktuell liegen? Was sollte längst organisiert sein?
Für Family Offices & Berater: Let's talk. Über Ihre Mandanten, deren Bedürfnisse und wie ich Sie entlasten kann.
Diskretion ist selbstverständlich.
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curated by bm concierge.
